O POWER BI É PARA VOCÊ

No Dynamics 365 Sales Professional, uma venda geralmente começa com uma cotação de rascunho. Quando a cotação estiver pronta, ela será ativada e enviada ao cliente para revisão antes de ser aceita. Então, quando você enviar os produtos oferecidos na cotação, uma fatura será gerada a partir da cotação.

As cotações e faturas no aplicativo Sales são o mesmo item em diferentes estados de transição. Você pode usar as ferramentas e os modelos para criar e imprimir cotações e faturas.

Você pode iniciar uma transação de vendas, como uma cotação ou fatura do registro de oportunidade. A vantagem de iniciar transações de vendas dessa maneira é que grande parte das informações é inserida automaticamente com base nos dados da oportunidade. Você também pode visualizar qualquer registro de transação de vendas dentro do registro de oportunidade para acompanhar o processo geral de vendas e a receita esperada.

Noções básicas sobre estágios da cotação

Ao criar uma nova cotação, ela é automaticamente definida como Rascunho e o ID de revisão é definido como 0.

Antes de uma cotação ser enviada a um cliente, ela deverá ser definida como Ativa. A ativação de uma cotação a torna somente leitura; portanto, as versões correspondem à versão do cliente. Se você revisá-la, a ID de revisão aumentará em um.

Ao fechar uma cotação, você tem três opções: Perdida, Cancelada ou Revisada. Se você revisá-la, uma nova cotação será criada, definida com o status Rascunho, e você poderá iniciar. Se você não revisá-la, a cotação será fechada.

Diferenças entre o Preço Atual e os Preços Bloque ados nas faturas

O Dynamics 365 Sales tem dois tipos de comportamento de precificação em pedidos e faturas: Usar Precificação Atual e Preços Bloqueados.

O preço Usar precificação atual é proveniente do catálogo de produtos. Se você alterar o preço de um produto lá, ele será alterado em todas as faturas em aberto que incluírem o produto.

Preços Bloque ados bloqueia o preço de um produto em uma fatura em aberto. Mesmo se o preço mudar no catálogo de produtos, essa fatura permanecerá no preço acordado.