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Ter visão 360º de sua empresa já é possível com
o Microsoft Power BI.

Abril 15, 2020

Com o Dynamics 365 Sales Professional, os formulários oferecem a interface do usuário que as pessoas usam para interagir com os dados necessários ao seu trabalho. É importante que o uso os formulários que as pessoas usam sejam criados para permitir que eles encontrem ou insiram as informações necessárias de forma rápida. Você pode usar o designer de formulários para personalizar os formulários incluídos no Dynamics 365 Sales Professional para atender às necessidades específicas de sua organização.

 Importante

Só há personalizações feitas dentro do aplicativo. Você não deve tentar personalizar seus formulários fora do próprio aplicativo.

Como os formulários se relacionam com entidades?

Um formulário é um conjunto de campos de entrada de dados que corresponde aos itens que sua organização acompanha para uma entidade específica. Por exemplo, sua organização pode ter campos que acompanham os pedidos anteriores de um cliente e as datas de reorganização solicitadas específicas.

Ao publicar um formulário personalizado, você está publicando uma versão atualizada da entidade associada ao formulário.

Quais formulários você pode personalizar?

Você pode personalizar qualquer um dos seguintes formulários no Dynamics 365 Sales Professional:

  • Conta

  • Contato

  • Fatura

  • Cliente Potencial

  • Oportunidade

  • Cotação

Para acessar os formulários:

  1. No mapa do site, selecione Configurações de Vendas.

  2. Em Personalização, selecione Formulários.

    Personalizar formulários no mapa do site

    Você verá a lista de formulários disponíveis.

    Lista de formulários

    A página exibe a data em que o formulário foi publicado e se o formulário está ativo ou não.

  3. Para abrir um formulário, basta escolher o formulário desejado na coluna Nome ou selecionar um formulário e, em seguida, escolher Editar acima do campo de pesquisa.

Quais tipos de personalizações você pode fazer?

A personalização de formulários no Dynamics 365 Sales Professional está limitada à personalização básica de campo. Você não pode personalizar controles (linha do tempo ou mapas do Bing, por exemplo) ou alterar o layout de um formulário adicionando ou removendo novas seções de formulário ou guias ou reorganizando seções e guias. Para obter mais informações sobre a criação de formulários, consulte Criar e desenvolver formulários.

 

Importante

Esse recurso foi introduzido na versão 9.1.0.0 do aplicativo do Dynamics 365 Sales Professional

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