O POWER BI É PARA VOCÊ

Os painéis no Dynamics 365 Sales Professional fornecem uma visão geral dos dados corporativos – informações acionáveis que são visíveis em toda a organização. Use painéis para ver dados importantes rapidamente.

Os painéis usam exibições, listas e gráficos para reunir dados significativos em um único lugar.

Onde localizar painéis

Para acessar os painéis, no mapa do site, selecione Painéis.

Painéis no Dynamics 365 Sales Professional

O Sales Professional é fornecido com os seguintes painéis predefinidos que você pode usar para obter insights rapidamente sobre os dados de vendas e o desempenho da equipe.

Painel de resumo do gerente de vendas

Esse painel mostra dados que ajudam os gerentes de vendas a obter informações importantes sobre o desempenho da equipe de vendas. O pipeline de vendas mostra oportunidades abertas em diferentes etapas.

O gráfico de “negociação vencida versus negociação perdida” mostra o número de oportunidades vencidas ou perdidas por um proprietário. O painel também inclui gráficos que mostram dados financeiros importantes, como receita estimada versus receita real por mês.

Painel de resumo do Sales Professional

Esse painel mostra os números de vendas diários relacionados ao trabalho, como as atividades em que você está trabalhando, seu pipeline de vendas ou suas oportunidades e clientes potenciais em aberto.

Abrir um painel diferente

Você pode usar o seletor de exibição para selecionar um painel de sua escolha. Selecione o nome do painel e, na lista suspensa, selecione o painel que você deseja abrir.

Definir um painel como o padrão

Para ver um painel específico sempre que você entrar no Dynamics 365 Sales Professional, defina-o como o padrão. Para fazer isso, abra o painel e, na barra de comandos, selecione Definir como Padrão.

Painéis de entidade

Além dos painéis descritos anteriormente, existem painéis específicos para entidades. Eles estão disponíveis para entidades de conta, contato, cliente potencial, oportunidade, cotação e fatura. Lembre-se de que uma entidade é igual a um tipo de registro.

Para ver um painel de entidade, vá para a lista de registros da entidade e, na barra de comandos, selecione Abrir Painéis.

Por exemplo, na lista de oportunidades, quando você seleciona Abrir o painel, o seguinte painel, específico para a entidade de oportunidade, é exibido.

Você pode usar os filtros globais ou visuais para ver apenas os dados que são importantes para você.