O POWER BI É PARA VOCÊ

Comece aqui a integração rápida e saiba sobre o aplicativo Sales e sua interface do usuário.

Vá para o aplicativo Sales Professional

1. Entre no Office 365, selecione o inicializador do aplicativo Office 365, depois selecione Dynamics 365.

   

    Observação

   A seleção de aplicativos disponíveis para você no iniciador de aplicativos dependerá da sua assinatura.

2. Na home page do Dynamics 365, selecione Sales Professional.

   

Familiarize-se com o aplicativo

O aplicativo Sales Professional é projetado para que você possa acessar rapidamente as ferramentas e os dados do cliente quando precisar deles.

Barra de navegação na parte superior

A barra de navegação na parte superior de todas as telas inclui botões para tarefas comuns, como pesquisar dados do cliente ou inserir registros. A barra de navegação também inclui acesso a ferramentas que o ajudam a gerenciar seus negócios, como um fluxo de tarefas guiadas que o orientam em tarefas comuns de vendas.

Mapa do site ao lado

Selecione o ícone Mapa do site para ver uma lista de todas as suas opções em um só lugar, incluindo o acesso a ferramentas de comunicação, como registros de email e de clientes, seu calendário e configurações. Você também encontrará acesso rápido a todos os clientes favoritos que você marcou e ao seu trabalho recente. Assim, você não precisará perder tempo com o retrocesso.

Compreenda os dados do aplicativo

Todo dia, você trabalhará com registros e tipos de registro do cliente diferentes conforme você move os clientes pelos seus processos empresariais, coleta os dados necessários para preencher todos os campos do registro - e finalmente ganhar seu negócio.

• O que é um registro? No Dynamics 365, um registro é uma unidade de informação completa, como por exemplo, informações sobre um contato único. Pense nela como uma linha em uma tabela. Por exemplo, sempre que adicionar uma nova conta ao aplicativo, você estará criando um novo registro no aplicativo Sales Professional.

• O que é um tipo de registro? Cada registro adicionado ao sistema pertence a determinado tipo de registro, como conta, contato, cliente potencial ou oportunidade.

Criação Rápida—inserir novo registro rápido

O comando Criação Rápida torna rápido e fácil inserir quase qualquer tipo de informação do sistema. O comando está na barra de navegação, por isso, fica disponível sempre que você precisar inserir novas informações no sistema.

Com a Criação Rápida, você precisa preencher apenas alguns campos. Depois, quando houver mais tempo ou mais informações, é possível preencher mais detalhes.

1. Na barra de navegação, selecione Novo  e, em seguida, selecione o item que deseja.

2. Preencha os campos e selecione Salvar.

Processos empresariais no Dynamics 365 Sales Professional

Todos os processos de negócios ajudam a seguir as práticas recomendadas, mesmo ao lidar com situações que não são frequentes. Conclua uma etapa inserindo dados ou marcando a etapa como concluída na barra de processo no início da tela. Quando todas as etapas são concluídas, é possível mover para o próximo estágio.

Os seguintes processos empresariais prontos para uso estão disponíveis e podem ser usados, conforme você move seus clientes potenciais por meio de um processo de vendas:

• Cliente potencial para faturamento. Esse fluxo do processo de negócios está disponível para:
  • Todos os clientes potenciais.
  • Oportunidades criadas dos clientes potenciais
• Processo de vendas da oportunidade. Esse fluxo do processo de negócios está disponível para:
  • Todos os formulários de oportunidades criados diretamente (não originários do cliente potencial)